2025年“云”展望：AI、出海、下沉市場或迎“黃金期”

        進入2025年，兩則關(guān)于AI的消息，開啟了市場對2025年云行業(yè)的暢想。

一是騰訊云于1月16日宣布開設(shè)騰訊混元訓(xùn)練營，首期計劃招募50家合作伙伴，聚焦大模型產(chǎn)品及應(yīng)用場景共創(chuàng)，吸引了150多家企業(yè)報名，展現(xiàn)了“云+AI”市場的火爆；二是中國人工智能企業(yè)深度求索公司（DeepSeek）憑借技術(shù)創(chuàng)新，大幅降低了模型推理和訓(xùn)練成本，意味著“云+AI”的大門可為更多企業(yè)打開。

上海證券報記者采訪獲悉，對于云行業(yè)而言，除AI領(lǐng)域外，下沉市場和海外市場也展現(xiàn)出了不俗潛力。在經(jīng)歷2024年的“價格戰(zhàn)”后，行業(yè)或?qū)⒂瓉怼包S金期”。

AI成破局關(guān)鍵

進入了“后跑馬圈地階段”的云產(chǎn)業(yè)，“降價”無疑是近兩年來的關(guān)鍵詞之一。

2024年3月1日，阿里云迎來史上最大規(guī)模降價，涉及100多款產(chǎn)品、500多個產(chǎn)品規(guī)格，最高降幅達(dá)55%。緊隨其后，京東云等主要云服務(wù)提供商也紛紛采取相應(yīng)的降價措施，或推出類似的促銷活動。

在業(yè)內(nèi)人士看來，2024年產(chǎn)生“價格戰(zhàn)”的原因很多，包括技術(shù)成熟以及用戶基數(shù)增加導(dǎo)致的成本降低等因素，但多少還有些無奈的成分。

“過去一年，在多重壓力之下，企業(yè)在支出方面變得更加審慎。此外，整個云計算行業(yè)前幾年經(jīng)歷了快速增長，云市場出現(xiàn)了供需失衡的傾向?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士分析稱。

對降價中的云行業(yè)而言，AI無疑是“烏云的金邊”。一方面，模型訓(xùn)練帶來了巨大的算力需求，推動了云基礎(chǔ)設(shè)施的升級。例如，騰訊云存儲解決方案就面向AIGC（人工智能生成內(nèi)容）場景全面升級，將大模型的數(shù)據(jù)清洗和訓(xùn)練效率均提升一倍，需要的時間縮短一半。

“2024年，三大云服務(wù)廠商（阿里云、華為云、騰訊云）都在加大對AI基礎(chǔ)設(shè)施和大模型的布局，并采取不同策略來實現(xiàn)差異化創(chuàng)新發(fā)展?！敝袊茖W(xué)院自動化所大數(shù)據(jù)專家李猛說。

另一方面，大模型的應(yīng)用推動了云服務(wù)模式的創(chuàng)新。2月2日，騰訊云宣布上架DeepSeek-R1模型，阿里云、華為云等也相繼推出相關(guān)服務(wù)。這些創(chuàng)新模式，加上以DeepSeek為代表的大模型技術(shù)路線進一步降低AI模型的成本，將共同降低AI模型應(yīng)用門檻，進一步加速AI技術(shù)普及。

2025年1月發(fā)布的《2024胡潤全球瞪羚企業(yè)榜》顯示，超四分之一的胡潤瞪羚企業(yè)（成立于2000年之后，3年內(nèi)最有可能達(dá)到10億美元估值的高成長企業(yè)）已利用AI來改變行業(yè)，其中金融科技、區(qū)塊鏈和SaaS（軟件即服務(wù)）領(lǐng)域受到的影響最大。

“AI與SaaS的結(jié)合，將進一步帶來新的增長空間。比如，騰訊會議、樂享等產(chǎn)品結(jié)合大模型和知識引擎等能力，在辦公協(xié)同、企業(yè)知識社區(qū)等場景獲得了越來越多青睞?！崩蠲驼f，隨著AI技術(shù)能力提升，這個趨勢會越來越明顯。

更多企業(yè)應(yīng)用AI，也就意味著云資源的消耗量在增長，云服務(wù)廠商規(guī)模效應(yīng)進一步增強，最終吸引更多企業(yè)上云。市場人士分析稱，在此鏈條中，云服務(wù)廠商既是技術(shù)降本的受益者，也是放大降本效應(yīng)的推動者，最終形成“AI模型-云計算”共生增長的產(chǎn)業(yè)格局。

AI賦予云計算新的價值和潛力，推動著云服務(wù)不能陷入“內(nèi)卷式”競爭，而是要進入比拼能力與服務(wù)的階段?！霸朴嬎恪靶U生長’階段已經(jīng)過去，未來需要精耕細(xì)作?！彬v訊集團副總裁、政企業(yè)務(wù)總裁李強說，要真正實現(xiàn)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，仍然需要價值驅(qū)動，而非價格驅(qū)動。

下沉市場“逆勢”火爆

當(dāng)前，一些云服務(wù)龍頭洞察到，隨著一線城市和關(guān)鍵客戶群體的增速趨緩，下沉市場的巨大潛力是行業(yè)的新焦點。

一方面，公有云的潛力依然巨大，但私有云的發(fā)展勢頭更猛。

作為云服務(wù)廠商的基本盤，公有云的市場遠(yuǎn)未飽和。數(shù)據(jù)顯示，中國公有云的上云率遠(yuǎn)低于歐美地區(qū)。例如，美國有2200萬臺服務(wù)器，上云率約60%，而中國有2000萬臺服務(wù)器，上云率僅28%，未來增長潛力巨大。

除公有云的潛力依然值得期待外，一些關(guān)鍵領(lǐng)域的客戶出于對安全的考慮，對私有云部署的需求也在日漸增加。尤其是近年來國內(nèi)軟件產(chǎn)品能力大幅度提升，也增強了用戶使用國產(chǎn)軟件的信心。

在此背景下，私有云及國產(chǎn)軟件系統(tǒng)，成為全新的藍(lán)海市場。機構(gòu)預(yù)測，未來3年，融合創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)將迎來快速發(fā)展，市場空間超5000億元。

針對可預(yù)期的市場變化，頭部云服務(wù)廠商也紛紛進行戰(zhàn)略調(diào)整。騰訊集團副總裁、政企業(yè)務(wù)總裁李強表示，騰訊云產(chǎn)業(yè)生態(tài)將堅持公有云和私有云“雙輪驅(qū)動”增長戰(zhàn)略，在進一步鞏固夯實公有云市場規(guī)模的同時，利用騰訊“尖刀”產(chǎn)品和經(jīng)銷商新模式，加大對私有云市場的滲透。騰訊云打造的6T產(chǎn)品體系，經(jīng)過大量金融級場景的錘煉，正快速深入政企、能源、醫(yī)療等垂直產(chǎn)業(yè)。

另一方面，在IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）增速放緩的同時，PaaS（平臺即服務(wù)）和SaaS的增速亮眼。

“過去1年，在騰訊云伙伴收入中，PaaS增長率是IaaS的2倍，SaaS的增長率達(dá)40%以上?！彬v訊云副總裁吳奇勝透露，尤其是年營收在100萬元至500萬元的合作伙伴展現(xiàn)出“螞蟻雄兵”的氣質(zhì)，“業(yè)績增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我們預(yù)期”。

分析人士認(rèn)為，云服務(wù)廠商不滿足于IaaS業(yè)務(wù)獨大，而是加快發(fā)展高毛利的PaaS和SaaS業(yè)務(wù)，無疑是更加健康和可持續(xù)的模式，也必然會成為更多云服務(wù)廠商爭相布局、重點耕耘的領(lǐng)域。

“過去云服務(wù)廠商增長的重心在一線城市，但是更廣闊的中小企業(yè)和下沉市場，依然具有很大的增長潛力。”李猛說，我國中小企業(yè)數(shù)量超5200萬家，需要云服務(wù)廠商加強合作，才能實現(xiàn)更廣闊的覆蓋。

加速出海做大全球“云蛋糕”

作為云行業(yè)的增量，AI和下沉市場的潛力巨大；作為云行業(yè)的存量，出海業(yè)務(wù)也展現(xiàn)新的機遇。

“我國在產(chǎn)業(yè)鏈和智能化領(lǐng)域積累了一定的競爭優(yōu)勢，各行各業(yè)都在尋求出海、參與全球競爭?！崩蠲头治龇Q，企業(yè)的出海模式，從最初的產(chǎn)品出海，向平臺出海、產(chǎn)業(yè)鏈出海、中國經(jīng)驗整體出海轉(zhuǎn)變，“這需要云基礎(chǔ)設(shè)施的支持”。

根據(jù)國際IT研究與顧問咨詢機構(gòu)Gartner發(fā)布的云計算市場追蹤數(shù)據(jù)報告，2023年，阿里云在亞太地區(qū)云計算IaaS市場排名第一，市場份額為22.2%；亞馬遜AWS排名第二，市場份額為16.5%。

2024年，云服務(wù)廠商的國際化布局加速：華為云宣布開羅節(jié)點開服，成為北非、中西非地區(qū)數(shù)字化的新樞紐；阿里云宣布將在5個國家投資新建數(shù)據(jù)中心，重點布局AI基礎(chǔ)設(shè)施；騰訊云當(dāng)年國際化業(yè)務(wù)實現(xiàn)了兩位數(shù)增長，全球合作伙伴超11000家，如比亞迪、美團、美的等中國企業(yè)，以及印尼GoTo集團、泰國正大集團等海外企業(yè)，都在騰訊云上加速全球化發(fā)展。

華為云Marketing部部長董理斌在談到全球化推廣策略時表示，華為云將在全球各區(qū)域節(jié)點加速上線AI算力、盤古大模型及調(diào)優(yōu)的開源大模型等，通過能力共建、商機共享、商業(yè)加速，與伙伴客戶共同搶占AI價值高地。

談及未來對海外業(yè)務(wù)的考慮，騰訊集團副總裁、政企業(yè)務(wù)總裁李強透露，騰訊云將堅定地執(zhí)行出海戰(zhàn)略，無論是數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，還是人才的招募，都會持續(xù)加大海外布局?！斑^去3年，騰訊云的海外業(yè)務(wù)保持兩位數(shù)增長，我認(rèn)為2025年也會保持這個趨勢?！?/p>