海外資本下注光伏黑科技 協(xié)鑫科技配售、發(fā)債獲超7億美元

當(dāng)前光伏行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重、融資艱難，但擁有多項(xiàng)硬核黑科技的多晶硅龍頭協(xié)鑫科技仍憑借穿越周期的創(chuàng)新能力和科技實(shí)力，獲境內(nèi)外資本認(rèn)可。12月19日，協(xié)鑫科技發(fā)布公告，公司完成15.6億股閃電配售，配售價(jià)每股1港元。同時(shí)，公司將發(fā)行可轉(zhuǎn)債5億美元。綜合來(lái)看，協(xié)鑫科技此次可獲超7億美元融資支持。

公告顯示，12月18日，協(xié)鑫科技與配售代理訂立配售協(xié)議。協(xié)議明確，承配人將認(rèn)購(gòu)最多15.6億股股份，配售價(jià)為每股1港元。如所有配售股份獲全部配售，預(yù)期配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額約為15.6億港元。

此外，協(xié)鑫科技在公告中稱，公司還正與潛在獨(dú)立投資者磋商可能發(fā)行及認(rèn)購(gòu)可換股債券，預(yù)期本金總額最高達(dá)5億美元。

兩筆融資相加，根據(jù)最新匯率計(jì)算，協(xié)鑫科技此輪融資總額高達(dá)7億美元。

另?yè)?jù)消息人士透露，配售對(duì)象和可轉(zhuǎn)債發(fā)行對(duì)象，主要來(lái)自海外的國(guó)家主權(quán)基金和世界頂級(jí)家族基金。

“當(dāng)前，光伏產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)前所未有的周期挑戰(zhàn)，但資本的嗅覺(jué)最為靈敏，唯科技創(chuàng)新者勝出。協(xié)鑫科技之所以融到新周期的第一桶金，一次性斬獲7億美元支持，充分說(shuō)明資本市場(chǎng)對(duì)顆粒硅、鈣鈦礦等光伏產(chǎn)業(yè)核心黑科技的認(rèn)可，也是資本市場(chǎng)對(duì)協(xié)鑫科技核心技術(shù)背后碳資產(chǎn)的價(jià)值回歸和重新評(píng)估?！庇挟a(chǎn)業(yè)分析師表示。

按照中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)編制的《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》，2023年多晶硅的行業(yè)平均綜合電耗水平是57度/Kg，而協(xié)鑫科技顆粒硅綜合電耗低至13.8度/Kg。如以協(xié)鑫科技50萬(wàn)噸顆粒硅產(chǎn)能計(jì)算，相較于行業(yè)最新要求，每年可為國(guó)家節(jié)約數(shù)百億度電。

數(shù)據(jù)顯示，生產(chǎn)1GW組件硅耗約2000噸，50萬(wàn)噸顆粒硅可生產(chǎn)組件250GW，以25年發(fā)電周期計(jì)算，這些組件發(fā)出的綠電可節(jié)約標(biāo)煤27億噸，由此又可帶來(lái)巨大的碳排放收益。

今年上半年，協(xié)鑫科技顆粒硅、拉晶、切片等多個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)品分別獲得權(quán)威機(jī)構(gòu)德國(guó)TüV萊茵的碳足跡認(rèn)證證書。上述分析師表示：“在全球追求雙碳目標(biāo)的大前提下，不應(yīng)只單純審視企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，碳價(jià)值的杰出貢獻(xiàn)才是未來(lái)評(píng)估企業(yè)的關(guān)鍵指標(biāo)?！?/p>